BNI emituje obligacje o wartości 7,2 bln IDR

Rancakmedia.com – BNI emituje obligacje o wartości 7,2 bln IDR, BNI żąda 4,4-krotnej nadwyżki klientów. Wysokie zainteresowanie globalnych inwestorów emisją długu znajduje odzwierciedlenie w chęci wejścia $ 2,2 miliarda lub nadwyżki klientów do 4,4-krotności wyemitowanej wartości.

BNI twierdzi, że wyemituje obligacje o wartości 7,2 bln Rp. PT Bank Negara Indonezja (Persero) Tbk. Uznając, że edycja 2021 BNI Tier 2 Capital Bonds o wartości $ 500 milionów została bardzo dobrze przyjęta przez globalnych inwestorów.

Pokazuje to napływające zapotrzebowanie na $ 2,2 miliarda lub nadmierne życzenia (nadwyżka abonentów) do 4,4-krotności wartości reklamy” – powiedziała Novita Widya Anggraini, dyrektor Finanse BNI, czwartek (15.03.2021).

Novita poinformowała, że pozytywna reakcja kilku inwestorów, biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią, świadczy o zaufaniu do wyników spółki.

„Wysokie zainteresowanie globalnych inwestorów pokazuje, że zaufanie inwestorów zagranicznych do spółki jest całkiem dobre, biorąc pod uwagę wyniki i taktykę firmy w środku obecnej epidemii oraz zaufanie inwestorów globalnych do procesu poprawy gospodarki” – powiedziała Novita .

Jak informowaliśmy, 23 marca 2021 r. BNI zaprzestało działań związanych z dostosowywaniem rynku (roadshow) i ustalaniem cen związanych z emisją obligacji podporządkowanych denominowanych w dolarach amerykańskich w wysokości $ 500 mln (równowartość 7,2 bln Rs).

Obligacje zostały wyemitowane z oprocentowaniem 3,75% w skali roku na okres 5 lat. Ten problem ma zniknąć 30 marca 2021 r.

Skład Obligacji 2 niższego poziomu został ustalony zgodnie z Przepisami Komisji Nadzoru Finansowego Nr 11/POJK.03/2016 w sprawie Minimalnego Wymogu Kapitałowego dla Banków Komercyjnych (ostatnio zastąpiony Przepisami Nr Komisji Nadzoru Usług Finansowych)/2016 w sprawie nowelizacja przepisów KNF nr 11/POJK.03/2016 dot. minimalnych wymogów kapitałowych dla banków komercyjnych),

i broszury nr 20/SEOJK.03/2016 dotyczącej minimalnych wymogów kapitałowych dla banków komercyjnych) oraz ulotki nr 20/SEOJK.03/2016 Urzędu ds. Usług Finansowych dotyczącej zmiany charakteru akcji zwykłych lub amortyzacji instrumentów towarzyszących Tier 1 i kapitału dodatkowego.

BNI emituje obligacje

Podczas emisji obligacji podporządkowanych Tier 2 jako pierwszej edycji BNI w programie Euro Media Termination Notes (EMTN), który został utworzony 6 maja 2020 r. i przedłużony 22 marca 2021 r.

Spółka może stopniowo emitować obligacje o wartości nominalnej do $ 2 mld. Novita wyjaśniła, że emisja obligacji wzmocniłaby strukturę finansowania przy relatywnie stałym lub niestałym kapitale.

„Wpływy z emisji długu zostaną wykorzystane do celów finansowania i ogólnie finansowania korporacyjnego w celu wzmocnienia statusu finanse firmy teraz silny.

Z drugiej strony emisja długu stwarza możliwości inwestycyjne dla inwestorów na rynkach międzynarodowych, którzy chcą inwestować w Indonezji. Indonezyjskie korporacyjne instrumenty finansowe. powiedziała Nova.

Międzynarodowa agencja ratingowa Moody's nadała emitowanym obligacjom rating Ba2 oraz Fitch BB. Za wydanie tej okazji, bni wyznaczył Citigroup i HSBC jako Join Global Coordinator i Join Bookrunners.

Wniosek

Tak więc omówienie powyższego artykułu, mam nadzieję, że informacje, które przekazujemy powyżej, mogą być przydatne, do zobaczenia w innych naszych artykułach, dziękuję!