Rancak Media – , JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources, calon emiten yang merupakan anak usaha dari raksasa pertambangan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), tengah bersiap melantai di bursa melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Dalam langkah strategis ini, perseroan berambisi menghimpun dana sekitar Rp2,91 triliun hingga Rp4,88 triliun, yang akan dialokasikan untuk memperkuat modal kerja serta melakukan refinancing utang.
Dalam aksi korporasi yang dinanti pasar ini, Merdeka Gold Resources berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,61 miliar saham. Jumlah saham yang ditawarkan ini setara dengan 10% dari total modal yang ditempatkan dan disetor perseroan, dengan setiap saham memiliki nilai nominal Rp150. Penetapan rentang harga saham IPO di level Rp1.800 hingga Rp3.020 per saham mengindikasikan target perolehan dana yang signifikan, mencapai batas maksimal Rp4,88 triliun.
“Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4,88 triliun,” demikian keterangan resmi perseroan dalam prospektusnya, yang dirilis pada Senin, 8 September 2025. Pernyataan ini menegaskan komitmen perusahaan untuk memanfaatkan potensi pasar modal guna mendukung ekspansi dan stabilisasi keuangannya.
Dana segar yang didapatkan dari IPO ini akan difokuskan untuk dua keperluan utama. Sebagai pemilik tambang emas Pani yang potensial, Merdeka Gold Resources akan menggunakannya untuk penguatan modal kerja operasional serta pembiayaan kembali (refinancing) utang dari induk usahanya. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan struktur permodalan dan mendukung keberlanjutan proyek-proyek vital.
Secara lebih rinci, sebagian dana IPO, sekitar Rp328,4 miliar, direncanakan untuk disalurkan secara bertahap sebagai modal kerja kepada PT Pani Bersama Tambang. Anak usaha langsung Merdeka Gold Resources ini, yang kepemilikan sahamnya mencapai 99,99% oleh Merdeka Gold, akan menggunakan alokasi tersebut untuk membiayai berbagai kegiatan operasional esensial, mulai dari pembelian bahan baku, biaya listrik, hingga gaji karyawan.
Tidak hanya itu, sekitar Rp328,4 miliar lainnya akan dialirkan untuk modal kerja PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS). Sebagai anak usaha langsung dari PT Pani Bersama Tambang, penyaluran dana ini akan diimplementasikan dalam bentuk jaminan dari Merdeka Gold Resources, menunjukkan sinergi dan komitmen terhadap pengembangan operasional di seluruh lini bisnis pertambangan emas.
Sisa dari total dana IPO akan dialokasikan untuk percepatan pembayaran utang kepada induk perusahaan, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA). Pembayaran lebih awal ini dilakukan sesuai dengan perjanjian utang piutang yang telah ada sejak 8 April 2022 dan diamandemen pada 21 Agustus 2024, sebagai upaya strategis untuk mengurangi beban finansial dan memperkuat neraca keuangan.
Per 4 Agustus 2025, total pokok terutang Merdeka Gold Resources kepada MDKA tercatat sebesar US$260 juta, atau setara dengan Rp4,26 triliun. Dengan pelunasan sebagian utang ini, perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan struktur keuangannya dan menciptakan fondasi yang lebih kokoh menjelang dan setelah IPO.
Untuk memastikan kelancaran aksi korporasi penting ini, Merdeka Gold Resources telah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi efek terkemuka. Mereka adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, dan Sinarmas Sekuritas, yang akan mendukung penuh proses penawaran saham perdana ini di pasar modal.
:
Sorotan IPO: Merdeka Gold Resources, Anak Usaha MDKA, Berambisi Himpun Dana hingga Rp4,88 Triliun untuk Ekspansi dan Pelunasan Utang
Ringkasan
PT Merdeka Gold Resources, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), akan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) untuk menghimpun dana hingga Rp4,88 triliun. Perseroan berencana menerbitkan maksimal 1,61 miliar saham, setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan rentang harga IPO Rp1.800 hingga Rp3.020 per saham.
Dana segar dari IPO ini akan dialokasikan untuk memperkuat modal kerja operasional, termasuk bagi PT Pani Bersama Tambang dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang kepada induk perusahaannya, MDKA, yang per 4 Agustus 2025 tercatat sebesar US$260 juta.
