7 formas de análisis fundamental de acciones para inversión para principiantes

Rancakmedia.com - Método análisis fundamental acciones es un método para invertir en acciones de capital que es rentable, seguro y asegura una existencia tranquila. Desafortunadamente, muchos no entienden las acciones básicas y toman la ruta equivocada.

Reuní 10 notas sobre el análisis fundamental de acciones para obtener ganancias a largo plazo. El precio de las acciones se ha destruido, la JCI ha caído una vez. ¡Eso fue lo que sucedió a principios de 2020! Un evento que nunca fue previsto sucedió.

Los efectos de la epidemia han devastado los mercados bursátiles de todo el mundo. corona covid-19. Muchas personas tienen prisa por abandonar esta inversión en esta economía y mercado de valores muy turbulentos. Vender las acciones! Vender las acciones!

Un amigo liquidó 90% de su inversión en acciones, temeroso de que el precio de las acciones cayera sin fondo. ¿Es usted actualmente un inversionista en acciones o simplemente tiene la intención de entrar en este escenario, qué debe hacer?

Diría que las acciones siguen siendo la mejor herramienta, a pesar de la fuerte caída en los precios de las acciones. ¿Cómo puede beneficiarse de la inversión sostenible en acciones? Haz un análisis fundamental de las acciones. ¿Qué es el análisis fundamental?

Aquí está la forma correcta de análisis fundamental de acciones

El rendimiento de la empresa o el emisor impulsa el precio de las acciones.

El análisis fundamental utiliza informes financieros para evaluar o evaluar acciones al evaluar tres cuestiones principales, a saber:

  • Evaluar el desempeño y condición de la empresa, si el desempeño es bueno y sostenible.
  • Determinar un precio de referencia justo para las acciones que será el punto de referencia para las opciones de compra y venta de acciones.
  • Supervise y analice las acciones de forma regular para determinar si todavía vale la pena invertir en ellas o no.

Cómo hacer un análisis fundamental de las acciones

Hay diez artículos principales en stock a los que debe prestar atención, a saber:

  1. Elija una empresa buena y sólida
  2. Referencia de precio de acción razonable
  3. Margen de seguridad (MOS)
  4. Informes financieros maestros
  5. Pagar dividendos, buenas acciones
  6. Fuente de información válida
  7. Cribadores de acciones
  8. ¡A largo plazo, estúpido!
  9. Déle a la gerencia la oportunidad de trabajar
  10. Prepárese mentalmente (¡Bloquee todo!

1. Elija una empresa buena y sólida

Busque una buena, buena empresa con desempeño financiero comprobado y perspectivas de futuro. En resumen, elija una empresa para mí que pueda durar 'otros 1000 años'.

Warren Buffet, el hombre más rico del mundo que vive de la inversión en acciones, una vez ofreció un consejo, comprando una empresa que puedes comprar cómodamente en 20 años, 30 años o toda la vida.

Con múltiples acciones durante décadas, Buffett presenta su caso y nunca ha vendido en su mayor parte. ¿Cómo encontrar una empresa como esta?

Hay que aprovechar el rendimiento pasado para juzgar si se trata de una buena empresa o no. Estudie las cuentas financieras de los últimos años y evalúe el desempeño de la empresa durante al menos cinco años.

También es importante utilizar el desempeño pasado para pronosticar el futuro de una empresa. Qué maravilloso sería si dominaras el negocio de la empresa.

Por ejemplo, he estado trabajando en el sector financiero durante mucho tiempo, por lo que entiendo bastante bien los bancos y las organizaciones financieras tanto dentro como fuera. Usé esta información para concentrarme en invertir en acciones bancarias.

2. Precios de acciones de referencia apropiados

El objetivo básico de esta investigación no es solo elegir un buen negocio, sino también comprar acciones de la empresa a un precio razonable. Queremos comprar acciones que están infravaloradas por la empresa.

Necesita una referencia de precio para poder determinar el precio de una acción, bueno o malo, barato o caro. Entonces, después de eso, no solo compre o siga lo que dicen otras personas, porque la referencia correcta del precio de las acciones ya existe.

Cuando emerge el mercado, los puntos de referencia de precios son muy importantes y debe decidir si comprar o vender sus acciones. Puede determinar más fácilmente si desea comprar, vender o no hacer nada si tiene buenas referencias de precios.

Si no tiene una referencia, en mi experiencia, la influencia de los movimientos del mercado es muy simple, lo que puede ser incorrecto y no el estado de las acciones de la empresa. Compra y compra, vende y vende y haz lo contrario.

¿Cómo se puede determinar el precio de referencia? Hay dos tipos de métodos de evaluación, a saber, la evaluación relativa y la evaluación inherente.

El método más simple para lograr esto es hacer una evaluación relativa, comparando las acciones de la empresa con las de otras empresas comparables. Los indicadores considerados en la evaluación relativa incluyen:

PBV PBV (Precio a valor en libros). Relación precio-valor contable. Precio a pedido Valor empresarial.
ANTES (relación precio-ingreso). La relación precio-ingreso. Precio por acción para evaluar la utilidad neta

La valoración intrínseca utiliza juicios de valoración para valorar un negocio en función de su capacidad para generar flujos de efectivo futuros y descontar esos flujos de efectivo para determinar un precio justo.

3. márgenes de Seguridad (MOS)

Benjamin Graham desarrolló el concepto de Margen de Seguridad en su famoso libro, The Intelligent Investor.

El concepto es básico pero poderoso. Básicamente, tiene que amortiguar para anticipar incertidumbres futuras mientras genera pronósticos.

Pero anticipamos eventos futuros mientras generamos predicciones de precios o puntos de referencia, que influyen y se relacionan con muchas variables. ¿Quién hubiera pensado que el mundo se vería afectado por una pandemia en 2020?

De hecho, nadie lo sabrá nunca. Por lo tanto, debe ofrecer MOS contra el precio estimado que proporcione. Por ejemplo, si establece $5,000 como su precio justo de referencia basado en una investigación fundamental, su objetivo no es $5,000 sino 30 a 40 por ciento del precio, o $3,500 a 3,000.

¿Cuánto MOS debería ser esto? No hay referencias claras porque su nivel real de análisis depende de sus puntos de vista. Pero noté referencias de MoS que van desde 30% a 50%.

4. Informes financieros maestros

Tus escrituras son básicamente cuentas financieras. Buena comprensión de cómo se ven y analizan los estados financieros comerciales.

Por supuesto, hay varios indicadores en cada sector para identificar las mejores acciones para leer y evaluar los informes financieros.

Hay muchos indicadores de razones fundamentales que se utilizan ampliamente como método analítico para evaluar un negocio basado en un examen de los estados financieros:

  • ROE Rentabilidad sobre el capital. ¿Cuál es el rendimiento, la utilidad del negocio, en relación con el capital social o el capital pagado? Cuanto más alto, mejor. Mejor.
  • Ganancias de EPS por acción. Beneficio por acción de la empresa. Cuanto mejor, más alto, mejor. Al evaluar el valor del inventario, EPS es un elemento importante.
  • Activos y responsabilidades. ¿Cuántos activos posee la empresa? ¿Son esos activos lo suficientemente productivos para crear deuda para la empresa y cómo el fondo de la empresa mantiene esos activos con grandes préstamos bancarios (no es bueno), o principalmente con capital propio (mejor) o con préstamos de proveedores ( también bueno).
  • Deuda bancaria. ¿Cuánto le debe la empresa al banco de la empresa (DER ratio de deuda Debt Equity Ratio) y está la empresa en condiciones de pagar los intereses de la deuda y no sobrecargar las finanzas de la empresa?
  • Análisis de flujo de caja. Análisis de flujo de caja. Este estudio demuestra la capacidad de una empresa para crear efectivo, que es el elemento vital de un negocio que debe ser generado por sus operaciones e ingresos y no por la deuda o las entradas de capital.

No es fácil estudiar cuentas financieras, analizar análisis de ratios básicos. Debe comprender el negocio de la empresa para dominar los informes financieros con personas competentes.

Mi consejo es que se concentre en unas pocas, no muchas empresas, para examinar los estados financieros, estudie cuidadosamente los índices financieros para determinar la inversión. Por lo general, me enfoco en construir un negocio o una línea de negocios que conozco y entiendo.

5. Buenas acciones, paga dividendos

¿Qué se entiende por dividendos? El dividendo es una parte de las ganancias entregadas en efectivo a los accionistas que es aprobada por la junta general de accionistas (GMS).

¿Por qué es importante pagar dividendos? Por supuesto, como accionista, está feliz de ganar dinero, aunque muchos accionistas quieren que las futuras empresas reinviertan sus ganancias en el desarrollo general de la empresa.

Además de las indicaciones de que los pagos de dividendos son tan importantes como el reparto de utilidades, muestran que la empresa es fuerte y tiene un flujo de efectivo sólido.

La empresa ha generado beneficios, pero no necesariamente un flujo de caja sólido. Puede ser una gran victoria, pero en realidad no es efectivo.

Los dividendos son una prueba de la rentabilidad y las ganancias de una empresa, y son genuinos porque pueden entregarse a los accionistas en efectivo.

Es poco probable que el desempeño deficiente de la empresa genere dividendos, porque las ganancias se utilizarán para mejorar el desempeño de la empresa. Para mí, los pagos de dividendos constantes son una indicación de la base sólida de la empresa.

6. Fuentes de información válidas

El análisis fundamental incluye importantes fuentes de información sobre acciones, desempeño financiero del emisor, antecedentes de la empresa y acciones corporativas.

¡No solo importante, sino también muy importante! El problema es que muchos actores o inversionistas deciden invertir en base a rumores y rumores en la bolsa de valores. Algunas de las malas están motivadas por problemas cotidianos en el parqué, tanto si la acción es buena como si no.

7. Filtros de acciones

¿Existe un método rápido para hacer un análisis básico de acciones? Imagine cientos de acciones en el IDX, si cada una de ellas ha realizado un análisis fundamental, ¿cuánto tiempo llevará? Además, no puede realizar un análisis fundamental completo debido a la gran cantidad de acciones examinadas, aunque la profundidad es importante en esta situación.

Afortunadamente, existen filtros de acciones, que son herramientas ofrecidas por corredores de bolsa que le permiten seleccionar acciones en función de sus propios criterios.

Puede elegir entre una variedad de criterios para seleccionar acciones. Puede elegir entre análisis de capitalización de mercado, dividendos, rendimiento e incluso tecnología.

preguntas frecuentes

A continuación se muestra una sesión de preguntas que vamos a responder de manera clara, vea lo siguiente:

¿Qué incluye el análisis fundamental?

El análisis fundamental o análisis fundamental es una técnica analítica que tiene en cuenta diversos factores tales como: Desempeño de la empresa, Análisis competitivo, Análisis de la industria, Macro-Microeconomía y Análisis de mercado. Esto muestra si la empresa sigue siendo saludable o no.

¿Beneficios del análisis fundamental de acciones?

El análisis fundamental tiene varios usos en la inversión en acciones, que incluyen:

  1. Reconocer el momento adecuado para entrar o salir del mercado de valores
  2. Ayudarlo a elegir buenas acciones para invertir
  3. Conocer el precio justo de una acción
  4. Establecer un marco de tiempo
  5. Cuidado con el PER barato
  6. Utilice supuestos de proyección moderados
  7. Consideración de situaciones y condiciones sectoriales

¿Propósito del análisis fundamental?

En general, el análisis fundamental se utiliza para estudiar los conceptos básicos de economía, balances, estados de resultados, etc. Por otro lado, el análisis técnico se ocupa de estudiar el desempeño histórico de los movimientos de precios comparándolos con futuros movimientos de precios.

Conclusión

Precio de mercado ha caído, la JCI ha caído una vez. ¡Eso fue lo que sucedió a principios de 2020! Un evento que nunca se esperaba que sucediera. Muchos no entienden las acciones básicas y toman la ruta equivocada. Reuní 10 notas sobre el análisis fundamental de acciones para obtener ganancias a largo plazo.

El propósito de esta investigación no es solo elegir un buen negocio, sino también comprar acciones de la empresa a un precio razonable. Necesita una referencia de precio para poder determinar el precio de las acciones, bueno o malo, barato o caro.

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