7 sposobów analizy podstaw giełdowych dla inwestycji dla początkujących

Lovata Andrean

7 Analiza fundamentalna akcji dla inwestycji dla początkujących
7 Analiza fundamentalna akcji dla inwestycji dla początkujących

Rancakmedia.com - Metoda analiza fundamentalna akcje to sposób inwestowania w kapitał akcyjny, który jest opłacalny, bezpieczny i zapewnia spokojną egzystencję. Niestety, wielu nie rozumie podstawowych zapasów i wybiera złą drogę.

Zebrałem 10 notatek na temat fundamentalnej analizy akcji, aby generować długoterminowe zyski. Ceny akcji zostały zniszczone, JCI spadł raz. Tak właśnie stało się na początku 2020 roku! Nastąpiło wydarzenie, którego nigdy się nie spodziewano.

Skutki epidemii zdewastowały giełdy na całym świecie. Korona Covid-19. W obliczu bardzo niestabilnej gospodarki i rynku akcji wiele osób spieszy się z rezygnacją z tych inwestycji. Sprzedaj akcje! Sprzedaj akcje!

Przyjaciel zlikwidował 90% swoich inwestycji w akcje, bojąc się, że ceny akcji spadną bez dna. Czy jesteś obecnie inwestorem giełdowym lub dopiero zamierzasz wejść w ten scenariusz, co powinieneś zrobić?

Powiedziałbym, że akcje są nadal najlepszym narzędziem, pomimo gwałtownego spadku cen akcji. Jak uzyskać trwałe zyski z inwestycji w akcje? Przeprowadź fundamentalną analizę akcji. Co to jest analiza fundamentalna?

Poniżej przedstawiono właściwy sposób analizy fundamentów akcji

Wyniki spółki lub emitenta wpływają na ceny akcji.

Analiza fundamentalna z wykorzystaniem raportów finanse wycenić lub wycenić akcje poprzez ocenę trzech głównych kwestii, a mianowicie:

  • Oceń wyniki i kondycję firmy, czy jej wyniki są dobre i trwałe.
  • Określ uczciwą cenę odniesienia dla akcji, która będzie punktem odniesienia dla opcji kupna i sprzedaży akcji.
  • Regularnie monitoruj i analizuj akcje, aby upewnić się, czy nadal warto w nie inwestować, czy nie.

Jak analizować podstawy akcji

W magazynie jest dziesięć głównych pozycji, na które należy zwrócić uwagę, a mianowicie:

  1. Wybierz dobrą i solidną firmę
  2. Odpowiednie odniesienie do ceny akcji
  3. Margines bezpieczeństwa (MOS)
  4. Główne raporty finansowe
  5. Płacić dywidendy, dobre akcje
  6. Prawidłowe źródło informacji
  7. Przesiewacz akcji
  8. Długoterminowe, głupcze!
  9. Daj kierownictwu szansę na pracę
  10. Przygotuj się psychicznie (zablokuj wszystko!

1. Wybierz dobrą i silną firmę

Szukaj dobrych, dobrych firm o sprawdzonych wynikach finansowych i przyszłych możliwościach. Krótko mówiąc, wybierzcie dla mnie firmę, która przetrwa „kolejne 1000 lat”.

Warren Buffet, najbogatszy człowiek świata żyjący z inwestycji w akcje, kiedyś udzielił rady, kup spółkę, w której wygodnie możesz kupić 20 lat, 30 lat lub całe życie.

Trzymając wiele akcji przez dziesięciolecia, Buffett udowodnił swoją rację i nigdy ich nie sprzedał w większości. Jak znaleźć taką firmę?

Powinieneś wykorzystać wcześniejsze wyniki, aby ocenić, czy jest to dobra firma, czy nie. Przeanalizuj sprawozdania finansowe z ostatnich kilku lat i oceń wyniki firmy za co najmniej pięć lat.

Ważne jest również, aby wykorzystać dotychczasowe wyniki do prognozowania przyszłości firmy. Jak cudownie byłoby, gdybyś opanował działalność firmy.

Na przykład przez długi czas pracowałem w sektorze finansowym, więc całkiem dobrze rozumiem banki i organizacje finansowe zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Wykorzystałem te informacje, aby skoncentrować się na inwestowaniu w akcje banków.

2. Odpowiednie odniesienie do ceny akcji

Podstawowym celem tego badania jest nie tylko wybranie dobrego biznesu, ale także zakup akcji spółki po przyzwoitej cenie. Chcemy kupować akcje, których cena jest niższa od wartości spółki.

Potrzebujesz odniesienia do ceny, aby móc określić ceny akcji, dobre lub złe, tanie lub drogie. Zatem nie musisz już po prostu kupować ani podążać za tym, co mówią inni, ponieważ istnieje już odpowiednie odniesienie do ceny akcji.

Kiedy pojawia się rynek, cena referencyjna jest bardzo ważna i musisz zdecydować o kupnie lub sprzedaży swoich akcji. Możesz łatwiej określić, czy chcesz kupić, sprzedać, czy nie robić nic, jeśli masz dobre odniesienie do ceny.

Jeśli nie masz referencji, z mojego doświadczenia wynika, że ​​wpływ ruchów rynkowych jest bardzo niewielki, co może być błędne i nie dotyczy to stanu akcji spółki. Kupuj i kupuj, sprzedawaj i sprzedawaj i odwrotnie.

Jak określić ceny referencyjne? Istnieją dwa rodzaje metod oceny, a mianowicie ocena względna i ocena nieodłączna.

Najprostszą metodą osiągnięcia tego jest dokonanie oceny względnej, poprzez porównanie udziałów przedsiębiorstwa z udziałami innych porównywalnych spółek. Wskaźniki uwzględnione w ocenie względnej obejmują:

PBV PBV (Cena do wartości księgowej). Stosunek ceny do wartości księgowej. Cena na zamówienie Wartość firmy.
PRZED (stosunek ceny do dochodu). Stosunek ceny do przychodów. Cena za akcję dla oszacowania zysku netto

Wycena wewnętrzna wykorzystuje osądy wyceny do wyceny przedsiębiorstwa w oparciu o jego zdolność do generowania przyszłych przepływów pieniężnych oraz do dyskontowania tych przepływów w celu ustalenia godziwej ceny.

3. Margines Bezpieczeństwa (MOS)

Benjamin Graham rozwinął koncepcję marginesu bezpieczeństwa w swojej słynnej książce Inteligentny inwestor.

Koncepcja jest prosta, ale potężna. Zasadniczo musisz buforować, aby przewidzieć przyszłą niepewność podczas generowania prognoz.

Ale przewidujemy przyszłe wydarzenia, generując prognozy cenowe lub punkty odniesienia, które wpływają i wiążą wiele zmiennych. Kto by pomyślał, że w 2020 roku świat dotknie pandemia?

Rzeczywiście nikt się nie dowie. Dlatego musisz zaoferować MOS w zamian za szacunkową cenę, którą podasz. Na przykład, jeśli na podstawie badań podstawowych ustalisz 5000 IDR jako uczciwą cenę odniesienia, Twoim celem nie będzie 5.000 IDR, ale 30 do 40 procent ceny lub 3 do 500 IDR.

Ile powinien kosztować ten MOS? Nie ma jasnego odniesienia, ponieważ rzeczywisty poziom analizy zależy od Twoich poglądów. Zauważyłem jednak, że odniesienia do MoS wahają się od 30% do 50%.

4. Główne raporty finansowe

Twoje pisma święte są w zasadzie rachunkiem finansowym. Dobre zrozumienie sposobu przeglądania i analizowania raportów finansowych przedsiębiorstw.

Oczywiście w każdym sektorze istnieją różne wskaźniki umożliwiające identyfikację najlepszych akcji do czytania i oceny raportów finansowych.

Istnieje wiele podstawowych wskaźników wskaźnikowych, które są szeroko stosowane jako metody analityczne do oceny przedsiębiorstw na podstawie badania sprawozdań finansowych:

  • Zwrot z kapitału własnego ROE. Jaki jest zwrot, zysk przedsiębiorstwa w stosunku do kapitału własnego lub kapitału wpłaconego? Im wyżej, tym lepiej. Lepsza.
  • Zysk EPS na akcję. Zysk na akcję spółki. Im lepiej, tym wyżej, tym lepiej. Przy ocenie wartości cenowej zapasów ważnym elementem jest EPS.
  • Aktywa i obowiązki. Ile aktywów posiada firma i czy są one wystarczająco produktywne, aby zadłużyć firmę oraz w jaki sposób fundusze firmy utrzymują te aktywa za pomocą dużych długów bankowych (niedobrze), czy głównie za pomocą własnego kapitału (lepiej) lub pożyczek od dostawców (również Dobry).
  • Dług bankowy. Ile firma jest zadłużona wobec banku firmy (wskaźnik zadłużenia DER Debt Equity Ratio) i czy firma jest w stanie spłacić odsetki od zadłużenia i nie obciążać finansów firmy.
  • Analiza przepływów pieniężnych. Analiza przepływów pieniężnych. Badanie to pokazuje zdolność firmy do generowania środków pieniężnych, stanowiących siłę napędową przedsiębiorstwa, która powinna być generowana w drodze działalności i przychodów, a nie w wyniku zadłużenia lub zastrzyku kapitału.

Nie jest łatwo studiować rachunki finansowe, analizować podstawową analizę wskaźnikową. Aby móc sporządzać sprawozdania finansowe z kompetentnymi osobami, trzeba rozumieć działalność firmy.

Sugeruję, abyś skupił się na kilku, a nie wielu firmach, sprawdził sprawozdania finansowe, dokładnie przestudiował wskaźniki finansowe, aby określić inwestycje. Zwykle skupiam się na budowaniu biznesu lub branży, którą znam i rozumiem.

5. Dobre akcje, wypłacaj dywidendy

Co należy rozumieć przez dywidendy? Dywidendy to część zysków przekazywana akcjonariuszom w formie pieniężnej, ratyfikowana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZ).

Dlaczego wypłata dywidendy jest ważna? Oczywiście jako akcjonariusz lubisz zarabiać pieniądze, chociaż wielu akcjonariuszy chce, aby przyszłe spółki reinwestowały swoje zyski w większy rozwój firmy.

Oprócz wskazania, że ​​wypłata dywidendy jest nie mniej ważna niż podział zysków, wskazują one, że spółka jest silna i ma solidne przepływy pieniężne.

Firma wygenerowała zyski, ale niekoniecznie duże przepływy pieniężne. Może to być duży zysk, ale tak naprawdę to żadna gotówka.

Dywidendy są dowodem rentowności i rentowności spółki i są autentyczne, ponieważ można je przekazać akcjonariuszom w formie pieniężnej.

Jest mało prawdopodobne, aby słabe wyniki spółki zapewniły dywidendę, ponieważ zyski zostaną wykorzystane do poprawy wyników spółki. Dla mnie konsekwentna wypłata dywidendy świadczy o mocnych fundamentach spółki.

6. Prawidłowe źródło informacji

Analiza fundamentalna obejmuje ważne źródła informacji o akcjach, wynikach finansowych emitenta, historii spółki i działaniach korporacyjnych.

Nie tylko ważne, ale i bardzo ważne! Problem w tym, że wielu aktorów lub inwestorów decyduje się na inwestowanie w oparciu o plotki i pogłoski na giełdzie. Niektóre z tych złych motywowane są codziennymi problemami na parkiecie, niezależnie od tego, czy akcje są dobre, czy nie.

7. Kontroler zapasów

Czy istnieje szybka metoda przeprowadzenia podstawowej analizy zapasów? Wyobraź sobie setki akcji na IDX, gdyby każda z nich przeprowadziła analizę fundamentalną, ile czasu by to zajęło. Dodatkowo nie da się przeprowadzić dokładnej analizy fundamentalnej ze względu na dużą liczbę badanych spółek, choć w tej sytuacji istotna jest głębokość.

Na szczęście istnieją narzędzia do sprawdzania akcji, czyli narzędzia oferowane przez maklerów giełdowych, które pozwalają wybierać akcje na podstawie własnych kryteriów.

Możesz wybierać spośród różnych kryteriów wyboru akcji. Możesz wybierać pomiędzy kapitalizacją rynkową, dywidendami, wynikami, a nawet analizą technologii.

FAQ

Poniżej znajduje się sesja pytań, na którą jasno odpowiemy, patrz poniżej:

Co obejmuje analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna lub analiza fundamentalna to technika analizy, która uwzględnia różne czynniki, takie jak: wyniki firmy, analiza konkurencji, analiza branży, makromikroekonomia i analiza rynku. To pokazuje, czy firma jest nadal zdrowa, czy nie.

Korzyści z analizy fundamentalnej akcji?

Analiza fundamentalna ma kilka zastosowań w inwestowaniu w akcje, w tym:

  1. Rozpoznaj właściwy moment na wejście lub wyjście z giełdy
  2. Pomóż wybrać dobre akcje, w które chcesz inwestować
  3. Poznaj uczciwą cenę akcji
  4. Ustaw ramy czasowe
  5. Uważaj na tanie PER
  6. Stosuj umiarkowane założenia projekcyjne
  7. Uwzględnienie sytuacji i warunków sektorowych

Cel analizy fundamentalnej?

Ogólnie rzecz biorąc, analiza fundamentalna służy do badania podstaw ekonomii, bilansów, rachunków zysków i strat itp. Z drugiej strony analiza techniczna zajmuje się badaniem historycznego przebiegu ruchów cen poprzez porównanie ich z przyszłymi ruchami cen.

Wniosek

Cena akcji spadł, JCI upadł raz. Tak właśnie stało się na początku 2020 roku! Wydarzenie, którego nigdy się nie spodziewano. Wielu nie rozumie podstawowych zapasów i wybiera złą drogę. Zebrałem 10 notatek na temat fundamentalnej analizy akcji, aby generować długoterminowe zyski.

Celem tego badania jest nie tylko wybór dobrego biznesu, ale także zakup akcji spółki po rozsądnej cenie. Potrzebujesz odniesienia do ceny, aby móc określić cenę akcji, czy jest dobra, czy zła, czy jest tania czy droga.

Przeczytaj także

bagikan:

Lovata Andrean

Cześć, jestem Lovata, nie jestem Ai, ale jestem autorem treści z zakresu SEO, technologii, finansów, podróży, przepisów kulinarnych itp. Mam nadzieję, że będzie to przydatne dla wszystkich moich znajomych. Dzięki