BNI emite bonos por valor de 7,2 billones de IDR

Andrea Lovata

Las existencias de arroz en Bulog alcanzan las 923.000 toneladas. Buwas cree que RI no necesita importar 3
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Rancakmedia.com – BNI emite bonos por valor de 7,2 billones de IDR. BNI reclama un exceso de clientes 4,4 veces mayor. El alto nivel de interés de los inversores mundiales en la emisión de deuda se refleja en la demanda entrante de 2,2 millones de dólares o en un exceso de clientes de hasta 4,4 veces el valor emitido.

BNI afirma emitir bonos por valor de 7,2 billones de IDR. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Admitiendo que la edición 2 de los bonos de capital BNI Tier 2021 de 500 millones de dólares fue muy bien recibida por los inversores globales.

"Esto lo demuestra la demanda entrante de 2,2 millones de dólares o una demanda excesiva (exceso de clientes) de hasta 4,4 veces el valor publicitario", afirmó Novita Widya Anggraini, directora Finanzas BNI, jueves (15/3/2021).

Novita anunció que la respuesta positiva de varios inversores, considerando la difícil situación económica provocada por el brote, muestra confianza en el desempeño de la empresa.

"La gran demanda de los inversores globales muestra que la confianza de los inversores extranjeros en la empresa es bastante buena, teniendo en cuenta el desempeño y las tácticas de la empresa en medio del brote actual, y la confianza de los inversores globales en el proceso de mejora económica", dijo Novita.

Como se informó, el 23 de marzo de 2021, BNI detuvo las actividades de alineación del mercado (roadshow) y determinación de precios con respecto a la emisión de deuda denominada en dólares estadounidenses por valor de 500 millones de dólares (equivalentes a 7,2 billones de rupias) en notas subordinadas.

Los bonos se emitieron con una tasa de interés del 3,75% anual por un período de 5 años. Se espera que este problema termine el 30 de marzo de 2021.

La composición de las Notas subordinadas de nivel 2 se decidió de acuerdo con las Disposiciones de la Autoridad de Servicios Financieros Número 11 / POJK.03 / 2016 sobre Obligaciones de Adquisición de Capital Mínimo para Bancos Comerciales (reemplazada más recientemente por la Disposición No. Autoridad de Servicios Financieros) / 2016 relacionada con modificaciones a las disposiciones de la Autoridad de Servicios Financieros número 11 / POJK .03 / 2016 relativas a las obligaciones de adquisición de capital mínimo para los bancos comerciales),

y Folleto Número 20/SEOJK.03/2016 sobre Obligaciones de Adquisición de Capital Mínimo para Bancos Comerciales) y Folleto Número 20/SEOJK.03/2016 Autoridad de Servicios Financieros relativo al cambio de carácter a Acciones Ordinarias o Amortización de Compañeras de Nivel 1 Instrumentos y Capital Adicional.

BNI emite bonos

Al emitir Bonos Subordinados de Nivel 2 como primera edición de BNI en el programa Euro Media Termin Notes (EMTN), que se estableció el 6 de mayo de 2020 y se extendió el 22 de marzo de 2021.

La empresa puede emitir gradualmente bonos con un valor nominal de hasta 2 millones de dólares. Novita explicó que la emisión de bonos fortalecerá la estructura de financiación con un capital relativamente constante o quizás no constante.

"Los fondos de la emisión de deuda se utilizarán con fines de financiación y financiación corporativa en general para fortalecer aún más su estatus. finanzas de la empresa que es fuerte ahora.

BNI emite bonos

Por otro lado, la emisión de deuda brinda oportunidades de inversión a los inversores en los mercados internacionales que quieran invertir en Indonesia. Instrumentos financieros corporativos de Indonesia. dijo Novita.

La agencia de calificación internacional Moody's calificó los títulos de deuda que BNI distribuirá como Ba2 y Fitch como BB. Para la publicación de esta ocasión, BNI nombró a Citigroup y HSBC como Coordinadores Globales Conjuntos y Bookrunners Conjuntos.

conclusión

Esa es la discusión del artículo anterior. Ojalá la información que transmitimos arriba pueda ser útil, nos vemos en nuestros otros artículos, ¡gracias!

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Andrea Lovata

Hola soy Lovata, no soy Ai pero soy redactora de contenidos para SEO, Tecnología, Finanzas, Viajes, Recetas de Cocina y otros, espero que esto pueda ser útil para todos mis amigos. Gracias