7 Wege zur Fundamentalanalyse von Aktien für Investitionen für Anfänger

rancakmedia.com - Methode fundamentale Analyse Aktien ist eine Methode, in Kapitalstock zu investieren, die rentabel, sicher und ein ruhiges Dasein sichert. Leider verstehen viele Grundbestände nicht und gehen den falschen Weg.

Ich habe 10 Notizen zur fundamentalen Aktienanalyse zusammengestellt, um langfristige Gewinne zu erzielen. Der Aktienkurs ist zerstört, der JCI ist einmal gefallen. Das ist Anfang 2020 passiert! Ein Ereignis, das nie vorhergesehen wurde, geschah.

Die Auswirkungen der Epidemie haben die Aktienmärkte auf der ganzen Welt verwüstet. Corona-Covid-19. Viele Menschen haben es eilig, diese Investition in dieser sehr turbulenten Wirtschaft und am Aktienmarkt aufzugeben. Verkaufe die Aktien! Verkaufe die Aktien!

Ein Freund liquidierte 90% aus seiner Aktieninvestition, aus Angst, den Aktienkurs ins Bodenlose fallen zu sehen. Sind Sie derzeit ein Aktieninvestor oder beabsichtigen Sie nur, in dieses Szenario einzusteigen, was sollten Sie tun?

Ich würde sagen, dass Aktien immer noch das beste Instrument sind, trotz des starken Rückgangs der Aktienkurse. Wie können Sie von nachhaltigen Aktienanlagen profitieren? Führen Sie eine fundamentale Aktienanalyse durch. Was ist Fundamentalanalyse?

Hier ist der richtige Weg der Aktienfundamentalanalyse

Die Performance des Unternehmens oder Emittenten treibt den Aktienkurs.

Die Fundamentalanalyse verwendet Finanzberichte, um Aktien zu bewerten oder zu bewerten, indem sie drei Hauptpunkte bewertet, nämlich:

  • Beurteilen Sie die Leistung und den Zustand des Unternehmens, ob die Leistung gut und nachhaltig ist.
  • Bestimmen Sie einen fairen Referenzpreis für Aktien, der als Maßstab für Entscheidungen zum Kauf und Verkauf von Aktien dient.
  • Beobachten und analysieren Sie Aktien regelmäßig, um festzustellen, ob es sich noch lohnt, in die Aktien zu investieren oder nicht.

Wie zur Fundamentalanalyse von Aktien

Es gibt zehn Hauptartikel auf Lager, auf die Sie achten müssen, nämlich:

  1. Wählen Sie ein gutes und solides Unternehmen
  2. Angemessene Aktienkursreferenz
  3. Sicherheitsspielraum (MOS)
  4. Master-Finanzberichte
  5. Zahlen Sie Dividenden, gute Aktien
  6. Gültige Informationsquelle
  7. Aktien-Screener
  8. Langfristig, Dumm!
  9. Geben Sie dem Management eine Chance zu arbeiten
  10. Bereiten Sie sich mental vor (Sperren Sie alles!

1. Wählen Sie ein gutes und starkes Unternehmen

Suchen Sie nach einem guten, guten Unternehmen mit nachgewiesener finanzieller Leistung und Zukunftsaussichten. Kurz gesagt, wählen Sie für mich ein Unternehmen, das „weitere 1000 Jahre“ bestehen kann.

Warren Buffet, der reichste Mann der Welt, der von Aktieninvestitionen lebt, hat einmal Ratschläge gegeben, ein Unternehmen zu kaufen, das man bequem 20 Jahre, 30 Jahre oder ein ganzes Leben lang kaufen kann.

Buffett hält seit Jahrzehnten mehrere Aktien, macht seinen Fall und hat die meisten nie verkauft. Wie findet man so ein Unternehmen?

Sie müssen die vergangene Performance nutzen, um zu beurteilen, ob dies ein gutes Unternehmen ist oder nicht. Studieren Sie die Finanzkonten der letzten Jahre und bewerten Sie die Leistung des Unternehmens für mindestens fünf Jahre.

Es ist auch wichtig, die vergangene Performance zu nutzen, um die Zukunft eines Unternehmens vorherzusagen. Wie wunderbar wäre es, wenn Sie das Geschäft des Unternehmens beherrschen würden.

Zum Beispiel arbeite ich seit langem im Finanzsektor, daher kenne ich Banken und Finanzorganisationen sowohl intern als auch extern sehr gut. Ich nutzte diese Informationen, um mich auf das Investieren in Bankaktien zu konzentrieren.

2. Referenz Angemessene Anteilspreise

Das grundlegende Ziel dieser Recherche ist nicht nur die Wahl eines guten Unternehmens, sondern auch der Kauf von Unternehmensanteilen zu einem angemessenen Preis. Wir wollen Aktien kaufen, die vom Unternehmen unterbewertet sind.

Sie benötigen eine Preisreferenz, um den Preis einer Aktie bestimmen zu können, gut oder schlecht, billig oder teuer. Danach kaufen Sie also nicht einfach oder folgen dem, was andere Leute sagen, denn die richtige Aktienkursreferenz existiert bereits.

Wenn der Markt entsteht, sind Preisbenchmarks sehr wichtig und Sie müssen entscheiden, ob Sie Ihre Aktien kaufen oder verkaufen. Mit guten Preisreferenzen können Sie leichter entscheiden, ob Sie kaufen, verkaufen oder nichts tun wollen.

Wenn Sie keine Referenz haben, ist der Einfluss von Marktbewegungen meiner Erfahrung nach sehr einfach, was falsch sein kann und nicht der Stand der Aktien des Unternehmens. Kaufen und kaufen, verkaufen und verkaufen und das Gegenteil tun.

Wie kann der Referenzpreis ermittelt werden? Es gibt zwei Arten von Bewertungsmethoden, nämlich relative Bewertung und inhärente Bewertung.

Die einfachste Methode, dies zu erreichen, ist eine relative Bewertung, bei der die Aktie des Unternehmens mit der anderer vergleichbarer Unternehmen verglichen wird. Zu den in der relativen Bewertung berücksichtigten Indikatoren gehören:

PBV PBV (Kurs zum Buchwert). Preis-Buchwert-Verhältnis. Preis auf Bestellung Unternehmenswert.
VORHER (Preis-Einkommens-Verhältnis). Das Preis-Einkommens-Verhältnis. Preis pro Aktie zur Beurteilung des Nettogewinns

Die innere Bewertung verwendet Werturteile, um ein Unternehmen basierend auf seiner Fähigkeit, zukünftige Cashflows zu generieren, zu bewerten und diese Cashflows zu diskontieren, um einen fairen Preis zu bestimmen.

3. Ränder der Sicherheit (MOS)

Benjamin Graham entwickelte das Konzept der Margin of Safety in seinem berühmten Buch „The Intelligent Investor“.

Das Konzept ist einfach, aber leistungsstark. Im Grunde müssen Sie puffern, um zukünftige Unsicherheiten zu antizipieren, während Sie Prognosen erstellen.

Aber wir antizipieren zukünftige Ereignisse, während wir Preisprognosen oder Benchmarks erstellen, die viele Variablen beeinflussen und sich auf sie beziehen. Wer hätte gedacht, dass die Welt im Jahr 2020 von einer Pandemie heimgesucht wird?

Tatsächlich wird es niemand jemals erfahren. Daher müssen Sie MOS zu dem von Ihnen angegebenen geschätzten Preis anbieten. Wenn Sie beispielsweise 5.000 US-Dollar als fairen Referenzpreis basierend auf Fundamentalanalysen festlegen, ist Ihr Ziel nicht 5.000 US-Dollar, sondern 30 bis 40 Prozent des Preises oder 3.500 bis 3.000 US-Dollar.

Wie viel MOS sollte das sein? Es gibt keine eindeutigen Referenzen, da Ihr tatsächliches Analyseniveau von Ihren Ansichten abhängt. Aber ich habe MoS-Referenzen bemerkt, die von 30% bis 50% reichen.

4. Hauptfinanzberichte

Ihre Schriften sind im Grunde Finanzkonten. Gutes Verständnis dafür, wie Unternehmensabschlüsse betrachtet und analysiert werden.

Natürlich gibt es in jedem Sektor verschiedene Indikatoren, um die besten Aktien zu identifizieren, um Finanzberichte zu lesen und zu bewerten.

Es gibt viele fundamentale Kennziffern, die häufig als Analysemethode zur Bewertung eines Unternehmens auf der Grundlage einer Prüfung des Jahresabschlusses verwendet werden:

  • ROE Eigenkapitalrendite. Wie hoch ist die Rendite, der Gewinn des Unternehmens im Verhältnis zum Eigenkapital oder dem eingezahlten Kapital? Je höher desto besser. Besser.
  • EPS-Gewinne nach Aktie. Gewinn pro Aktie des Unternehmens. Je besser je höher desto besser. Bei der Bewertung des Inventarwerts ist EPS ein wichtiges Element.
  • Vermögen und Verantwortung. Wie viele Vermögenswerte besitzt das Unternehmen und sind diese Vermögenswerte produktiv genug, um Schulden für das Unternehmen zu machen, und wie hält der Unternehmensfonds diese Vermögenswerte mit großen Bankdarlehen (nicht gut) oder hauptsächlich mit Eigenkapital (besser) oder mit Lieferantendarlehen ( auch gut).
  • Bankschulden. Wie viel schuldet das Unternehmen der Bank des Unternehmens (DER Verschuldungsgrad Debt Equity Ratio) und ist das Unternehmen in der Lage, Schuldzinsen zu zahlen und die Finanzen des Unternehmens nicht zu belasten?
  • Cashflow-Analyse. Cashflow-Analyse. Diese Studie zeigt die Fähigkeit eines Unternehmens, Bargeld zu schaffen, das das Lebenselixier eines Unternehmens ist, das durch seine Geschäftstätigkeit und Einnahmen und nicht durch Schulden oder Kapitalzuflüsse generiert werden sollte.

Es ist nicht einfach, Finanzkonten zu studieren, grundlegende Verhältnisanalysen zu analysieren. Sie müssen das Geschäft des Unternehmens verstehen, um Finanzberichte mit kompetenten Leuten zu meistern.

Mein Rat ist, dass Sie sich auf wenige, nicht viele Unternehmen konzentrieren, um die Jahresabschlüsse zu prüfen und die Finanzkennzahlen sorgfältig zu studieren, um die Investition zu bestimmen. Normalerweise konzentriere ich mich darauf, ein Geschäft oder eine Branche aufzubauen, die ich kenne und verstehe.

5. Gute Aktien, Dividenden zahlen

Was versteht man unter Dividenden? Die Dividende ist ein Teil des Gewinns, der den Aktionären in bar ausgezahlt wird und von der Hauptversammlung der Aktionäre (GMS) genehmigt wird.

Warum ist es wichtig, Dividenden zu zahlen? Als Anteilseigner macht man natürlich gerne Geld, obwohl viele Anteilseigner möchten, dass zukünftige Unternehmen ihre Gewinne in die größere Entwicklung des Unternehmens reinvestieren.

Neben Hinweisen, dass Dividendenzahlungen genauso wichtig sind wie Gewinnbeteiligungen, zeigen sie, dass das Unternehmen stark ist und über einen soliden Cashflow verfügt.

Das Unternehmen hat Gewinne erwirtschaftet, aber nicht unbedingt einen starken Cashflow. Es mag ein großer Gewinn sein, aber es ist wirklich kein Bargeld.

Dividenden sind ein Beweis für die Rentabilität und den Gewinn eines Unternehmens und echt, weil sie den Aktionären in bar ausgezahlt werden können.

Es ist unwahrscheinlich, dass eine schlechte Unternehmensleistung Dividenden abwirft, da Gewinne zur Verbesserung der Unternehmensleistung verwendet werden. Kontinuierliche Dividendenzahlungen sind für mich ein Indiz für das starke Fundament des Unternehmens.

6. Gültige Informationsquellen

Die Fundamentalanalyse umfasst wichtige Informationsquellen über Aktien, die finanzielle Leistung des Emittenten, den Hintergrund des Unternehmens und Kapitalmaßnahmen.

Nicht nur wichtig, sondern auch sehr wichtig! Das Problem ist, dass viele Akteure oder Investoren aufgrund von Gerüchten und Gerüchten an der Börse entscheiden, zu investieren. Einige der schlechten werden durch alltägliche Probleme auf dem Börsenparkett motiviert, unabhängig davon, ob die Aktie gut ist oder nicht.

7. Aktien-Screener

Gibt es eine schnelle Methode zur Durchführung einer grundlegenden Aktienanalyse? Stellen Sie sich Hunderte von Aktien im IDX vor, wenn jede von ihnen eine Fundamentalanalyse durchgeführt hat, wie lange wird es dauern. Außerdem kann man wegen der großen Zahl der untersuchten Aktien keine gründliche Fundamentalanalyse durchführen, obwohl Tiefe in dieser Situation wichtig ist.

Glücklicherweise gibt es Aktien-Screener, die von Börsenmaklern angebotene Tools sind, mit denen Sie Aktien nach Ihren eigenen Kriterien auswählen können.

Sie können aus einer Vielzahl von Kriterien für die Aktienauswahl wählen. Sie können zwischen Marktkapitalisierung, Dividende, Performance und sogar Technologieanalysen wählen.

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Fragen, die wir klar beantworten werden, siehe Folgendes:

Was beinhaltet die Fundamentalanalyse?

Die Fundamentalanalyse oder Fundamentalanalyse ist eine Analysetechnik, die verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie z. B.: Unternehmensleistung, Wettbewerbsanalyse, Branchenanalyse, Makro-Mikroökonomie und Marktanalyse. Dies zeigt, ob das Unternehmen noch gesund ist oder nicht.

Vorteile der Aktienfundamentalanalyse?

Die Fundamentalanalyse hat mehrere Verwendungszwecke bei der Aktienanlage, darunter:

  1. Erkennen Sie den richtigen Zeitpunkt für den Ein- oder Ausstieg aus der Börse
  2. Hilft Ihnen bei der Auswahl guter Aktien, in die Sie investieren können
  3. Kennen Sie den fairen Preis einer Aktie
  4. Legen Sie einen Zeitrahmen fest
  5. Vorsicht vor billigem PER
  6. Verwenden Sie moderate Projektionsannahmen
  7. Berücksichtigung branchenspezifischer Situationen und Bedingungen

Zweck der Fundamentalanalyse?

Im Allgemeinen wird die Fundamentalanalyse verwendet, um die Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen usw. zu studieren. Auf der anderen Seite befasst sich die technische Analyse mit der Untersuchung der historischen Performance von Preisbewegungen, indem sie sie mit zukünftigen Preisbewegungen vergleicht.

Fazit

Standard Preis gefallen ist, ist JCI einmal gefallen. Das ist Anfang 2020 passiert! Ein Ereignis, mit dem nie gerechnet wurde. Viele verstehen Grundbestände nicht und gehen den falschen Weg. Ich habe 10 Notizen zur fundamentalen Aktienanalyse zusammengestellt, um langfristige Gewinne zu erzielen.

Der Zweck dieser Recherche besteht nicht nur darin, ein gutes Unternehmen auszuwählen, sondern auch Unternehmensanteile zu einem angemessenen Preis zu kaufen. Sie brauchen eine Kursreferenz, um den Aktienkurs bestimmen zu können, gut oder schlecht, billig oder teuer.

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